O planejamento patrimonial é uma reunião esforços e estratégias eficazes para que o patrimônio ou/e negócio familiar como um todo constitua um fator de união, buscando evitar ou amenizar atritos entre os membros da família no futuro, visando à consolidação das relações pessoais, aliado à proteção do patrimônio familiar e ao crescimento e fortalecimento dos negócios.

Além de evitar maior desgaste emocional por ocasião da sucessão, busca-se proteger o patrimônio familiar, de forma a mantê-lo dentro da família e diminuir a carga tributária incidente.

1 - Primeiro a pessoa interessada deve falar suas intenções ao advogado especialista. Deseja facilitar a sucessão e transferência de bens no momento do falecimento? Deseja transferir bem específico para pessoa específica? Deseja evitar conflitos familiares no momento da sucessão? Deseja que incida a menor tributação possível na transmissão dos bens? São as mais diversas motivações que levam uma pessoa a realizar o planejamento sucessório, é muito importante ser extremamente sincero sobre suas intenções para que o advogado consiga traçar a melhor estratégia para o seu objetivo. 2 - Após, será realizada a análise de todo o patrimônio (veículos, embarcações, ações, contas bancárias, criptoativos, imóveis, cotas sociais, etc.). Nada deve ficar de fora. 3 - O advogado irá apresentar o planejamento patrimonial sucessório de acordo com os objetivos e irá explicar os instrumentos jurídicos que deverão ser utilizados.

São diversas as ferramentas do planejamento patrimonial sucessório, as mais comuns são: elaboração de testamento; doação em vida; alteração do regime de bens do casamento; abertura de empresas. De acordo com o perfil da família e os bens, deve-se verificar qual a melhor estratégia a ser traçada.